Agencias de marketing · informes de cliente
Informes de cliente que tu agencia puede defender
El sistema reúne los datos de cada cuenta y prepara un informe con las cifras y una explicación de los resultados, en el formato que espera ese cliente. Tu equipo lo revisa antes de enviarlo.
- Recogida programada
- Primera versión con tu voz
- Registro de versiones
Revisado por tu equipo
Informe para el cliente
En resumen
¿Cómo funciona un sistema de informes de cliente con IA en una agencia?
El sistema recoge los datos acordados para cada cliente y prepara un borrador del informe con sus resultados, una explicación y las acciones que propone tu equipo.
Se adapta al formato y a la frecuencia de los informes que ya envía tu agencia.
¿Trabajas así hoy?
Para agencias con cartera de clientes y un ciclo de informes fijo
Los datos salen de varias herramientas y la explicación de los resultados la escribe alguien de tu equipo.
Cada ciclo vuelves a reordenarlo y a reescribirlo, cliente por cliente.
¿Qué dejamos cerrado antes del primer informe?
- Fijamos contigo el calendario de envío de cada cuenta
- Puedes dar acceso a los datos de esas cuentas, por conector o por exportación
- Escribimos contigo qué mira cada cliente y qué decide con el informe
El problema
Dónde se va el tiempo hoy, y qué cambia
Las horas que se come el informe salen del equipo que lleva la cuenta.
- AntesPreparar el informe se come las horas que iban a la cuenta.DespuésLa preparación la hace el sistema, así que tu equipo empieza por revisar, no por montar.
- AntesLa explicación de los resultados la escribe tu equipo desde cero en cada ciclo.DespuésEl sistema deja escrita la primera versión de esa explicación dentro del informe, con los datos del ciclo y los objetivos acordados.
- AntesUn conector falla sin avisar y nadie lo ve hasta que pregunta el cliente.DespuésLa revisión lleva la lista de fuentes y campos que espera cada cliente, y lo que falte lo mira tu equipo antes de enviar.
- AntesEl informe de cliente se vuelve a escribir cada vez, y cada responsable lo hace a su manera.DespuésEl borrador sale del mismo sitio y con el estilo que define la agencia.
Cómo trabajaríamos contigo
Beatriz Tomé Ayala empezaría repasando contigo uno de los informes que ya envías: qué necesita entender ese cliente, qué datos utilizas y qué explicación añade tu equipo. Tu equipo revisaría cada informe antes de enviarlo.
- Tus datos y tu formato de informe
- La configuración que se entrega
- Fuentes de datos conectadas
- La frecuencia y el formato acordados
- Contexto de la cuenta y voz de la agencia
- Borrador con tu vozRevisión de tu equipo
Qué te entregamos
Qué recibe tu agencia
De dónde partimosPartimos de un informe tuyo, no de una plantilla
- Conexión de datos configuradaRecoge los datos de las fuentes que repasemos en la configuración, con la periodicidad que marques, por conector o por exportación.
- Redacción de la primera versiónRedacta la primera versión del informe con la voz de la agencia, usando los datos del ciclo y los objetivos acordados para esa cuenta.
- Revisión y manual operativoDefine un paso de revisión para tu equipo antes de cada envío, y documenta cómo usar el sistema en cada ciclo de informes.
Qué se queda contigoEl equipo de cuentas recibe el manual de operación, así que el sistema lo maneja la agencia y no depende de quien lo montó.
Así llega el informe antes de que lo revises
El dibujo muestra cómo queda estructurado el informe, no un informe real. Por ejemplo, un resumen hipotético podría indicar esto: las cifras de este ciclo muestran menos conversiones que en el ciclo anterior, con el mismo gasto. La explicación apunta a un solo canal. Y lo que propone tu equipo es pasar ese presupuesto al canal que sí está convirtiendo.
Lo prepara el sistema que montamosLo revisa tu equipo antes de enviarlo
Informe de cliente
- Resumen del ciclo
- Las cifras de este cliente
- Lo que propone tu equipo
Cómo se ejecuta
Qué hace el sistema
Recogida programada
Los datos de la cuenta se recogen con la periodicidad de informes de la agencia, no la víspera de la reunión.
Primera versión con tu voz
El sistema redacta la primera versión del informe con la voz de la agencia. La explicación se apoya en los objetivos acordados para esa cuenta.
Revisado por tu equipo
Tu equipo comprueba las cifras, añade el contexto de la cuenta y decide qué se envía.
Registro de versiones
Se conservan las versiones anteriores y qué parte cambió entre una y la siguiente.
Versiones conservadas
Informe para el cliente
El informe sale en el formato que ese cliente ya espera, sin pedirle que aprenda una herramienta nueva.
Agencias de marketing
Qué es distinto de una cuenta a otra
Qué números importan en cada cliente
Dos clientes con los mismos canales no leen el mismo informe. En la configuración se fija qué mira primero cada uno, y el borrador empieza por ahí en vez de por la misma plantilla para todos.
Qué cuesta cada cuenta nueva y qué es de quién
Si tu herramienta de informes cobra por cliente o por panel, el coste te crece con cada cuenta nueva. Por eso hay agencias que acaban escribiéndose sus propios scripts. Aquí la configuración y el manual son de la agencia; las herramientas que haya debajo siguen siendo tuyas, con sus propias licencias y su mantenimiento.
Preguntas frecuentes
¿Quién del equipo de la agencia revisa el borrador de IA antes de que lo vea el cliente?
Una persona de tu equipo revisa la primera versión del informe, comprueba las cifras, corrige la explicación de los resultados y decide qué se envía al cliente. El paso de revisión queda configurado en el sistema, así que no depende de que alguien se acuerde.
¿Qué pasa si falla un conector de datos?
Si un conector falla, la revisión está diseñada para detectarlo y el registro de versiones muestra qué cambió. En la práctica: la configuración deja escrito qué fuentes y qué campos espera cada cuenta, y lo que no aparezca lo mira tu equipo antes de enviar el informe. Un hueco puede ser un conector caído, un periodo sin actividad o una fuente que has cambiado; eso lo decide una persona.
¿Hace falta acceso a las cuentas publicitarias de nuestros clientes?
No siempre. El sistema puede partir de las exportaciones que ya haces, o de una conexión acordada cuenta por cuenta. Cualquier conexión con una cuenta publicitaria del cliente se acuerda con el cliente antes de realizarse. El acceso es una decisión que toman la agencia y su cliente, no un paso de configuración.
¿Y si todavía no tenemos el calendario ni escrito qué mira cada cliente?
No hace falta que llegues con eso ya decidido. Lo dejamos cerrado antes del primer informe. No siempre está incluido en la configuración: cuando haga falta hacerlo, su alcance y su coste quedan acordados en la propuesta antes de empezar.
¿Esto es otra herramienta de informes?
No. Funciona con el proceso de informes que ya tienes, tanto si los datos llegan por conectores como si se exportan a mano. Añade el borrador, el paso de revisión y el histórico de versiones para convertir ese material en un informe listo para el cliente.
Primera sesión gratuita de 30 minutos
Cuéntame cómo preparas los informes y qué te lleva más tiempo. En la llamada veremos dónde está el problema y si puedo ayudarte.
Beatriz Tomé AyalaFundadora y consultora principal de Global AI ConsultingLinkedIn- Partimos de un informe tuyo, no de una plantilla
- Sin coste y sin compromiso de contratar.
Cómo elegimos qué incluir en el informe
Defino contigo qué cifras necesita ver cada cliente, a partir de sus objetivos y de las decisiones que debe tomar. Tú aportas el contexto de la cuenta; yo lo traduzco en los criterios que seguirá el sistema. Si una métrica no ayuda a entender los resultados o a decidir el siguiente paso, la dejamos fuera.